介護施設やご年配向けサービスなどシニアのためのポータルサイト
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 お客様と共に「財産のリストアップ」を行います。 |
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 お客様に以下の4項目のレポートを提供し、相続対策のご提案をいたします。 |
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| 【相続税の試算】 財産の集計整理/財産の評価/法定相続人と相続分/相続税 【財産継承のご提案】 継承財産の整理/遺言作成の効果/生前贈与/死因贈与 【納税準備資金のご提案】 納税資金計画/不動産の売却/生命保険等の活用/延納の準備 【節税のご提案】 養子縁組/贈与計画の策定/財産評価の引下げ/所得分散計画 |
| 1 | 固定資産税評価証明（固定資産税納税通知書でも可） | 左記に該当しないものは必要ありません。 ほかに申込書の記入をお願いします。 |
| 2 | 預貯金の一覧（任意の様式で書き出して下さい） | |
| 3 | 株式・投資信託の一覧（証券会社の取引残高報告書など） | |
| 4 | 最近の所有税確定申告の控え（不動産所得の決算書を含む） | |
| 5 | 関係する会社がある場合は決算書と法人税申告書（直前3年分） | |
| 6 | 生命保険の保険証券 | |
| 7 | 借入金その他の債務の明細（借入金の明細、その他） |
| 1件 | 100,000円～ | 本サービスは、税務の専門家がリーズナブルな報酬で、相続財産などの概況を把握し、 相続税額を大まかに試算し、お客様にとっての重点対策を提案するものです。 さらに詳細な自社株式や財産の計算、具体的な対策実行支援、各種税務申告のご依頼に つきましては、別途、お見積りのうえ報酬を申し受けます。 |
相続、贈与や資産運用、経営サポート、M&A、企業再編に至るまで、お手伝いいたします。
